В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Среди жителей шепотом передаются истории о местном духе — русалке из старинных преданий. Говорят, это её месть.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он известен умением раскрывать даже самые запутанные дела с серийными преступниками. В сверхъестественное Бахтин не верит. Он привык искать логику и факты. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая уверенность в привычных истинах начинает давать трещины.
У этого дела для Юрия есть и личная сторона. Оказывается, много лет назад он сам жил в этом городе. Здесь остались люди из его прошлого: старые товарищи и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Возвращение вскрывает старые раны и создает новые сложности.
С каждым шагом расследования круг возможных виновников расширяется. В него невольно попадают те, кто когда-то был дорог Бахтину. Ему приходится балансировать на тонкой грани: соблюдать закон, разбираться с личными драмами и противостоять тому, кто явно хочет помешать следствию.
Пробираясь сквозь паутину лжи, прошлых обид и намеренно созданных преград, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить.